1592년 음력 7월 낮 부산포 일본군 진영. 와키자카 야스하루가 부하들을 대동한 채 등장한다. 그 주위로는 조선인 포로들이 물건을 나르고 있었고 그곳에 잠입해 있던 임준영이 와키자카가 지나가는 앞에서 물건을 쏟는다. 이를 본 사헤에가 그 즉시 임준영을 베려 들지만 이를 와타나베 시치에몬이 저지하고 와키자카는 임준영을 지나 패잔병들이 허겁지겁 배를 채우고 있던 막사에 다다른다. 간신히 살아 돌아온 기색이 만연한 패장에게 패전 당시의 상황을 보고받는데, 장수로부터 거북선에 대한 내용을 듣는다. 패장이 거북선을 해저 괴물 '복카이센'이라고 표현하면서 두려워하는 기색을 감추지 못하자, 두려움은 전염병이라 말을 남긴 채 자리를 뜨고 와키자카 사헤에와 마나베 사마노조는 칼을 뽑아 패잔병들을 살인멸구한다.
와키자카는 와타나베와 함께 항구에 만신창이로 끌려온 안택선으로 향한다. 안택선 우현(우측 측면)은 사람보다 거대한 구멍이 뚫려 있었고 '충파인가..' 라며 중얼거리는 와키자카에게 와타나베는 사천 바다에서 표류 하고 있던 걸 끌고 왔던 것이라고 말해준다. 와키자카는 고개를 돌려 구멍이 뚫리면서 토막 난 나무 기둥에 박혀 있는 무언가를 발견하고 그것을 뽑아 낸다. 그것은 손바닥 만한 송곳니 였고 와키자카는 이번엔 우현에 구멍 정면을 향한 좌현에 난 사람 몸통 만한 또 다른 2개의 구멍이 나 있었다. 와키자카는 다시 우현에 거대한 구멍을 바라 보고 점차 바다를 가르는 함선의 소리가 커지면서 그 난전 당시 거북선의 용머리가 안택선의 우현을 부숴버리며 등장한다.
